歐美運價齊上漲！歐線(xiàn)大漲3成，美西再漲1成

欄目：行業動态 發布時間：2023-08-01
歐線(xiàn)運價終于上演大反攻，單周大漲31.4%，美西周漲10.1%(整個7月漲幅達38%)，兩大運價上漲推升最新(xīn)一期上海出口集裝(zhuāng)箱運價指數SCFI上漲6.5％至1029.23點，重返千點大關。此輪行情也算是船公(gōng)司推動歐美航線(xiàn)8月漲價行動的提前反映。
歐線(xiàn)運價終于上演大反攻，單周大漲31.4%，美西周漲10.1%(整個7月漲幅達38%)，兩大運價上漲推升最新(xīn)一期上海出口集裝(zhuāng)箱運價指數SCFI上漲6.5％至1029.23點，重返千點大關。此輪行情也算是船公(gōng)司推動歐美航線(xiàn)8月漲價行動的提前反映。

業界透露，在歐美貨量增加有(yǒu)限、新(xīn)增運力持續投入的情況下，船公(gōng)司抽艙減班已接近極限，能(néng)否在8月首周維持運價的漲勢将成為(wèi)重要的觀察焦點。

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船公(gōng)司8月1日在歐美線(xiàn)要同步調漲運價，其中(zhōng)歐線(xiàn)在歐洲三大船公(gōng)司馬士基、達飛與赫伯羅特帶領下，準備大幅調升運價。有(yǒu)貨代透露，27日接到最新(xīn)報價，美線(xiàn)預計每大箱調漲250-400美元，美西、美東以分(fēn)别達到2000/3000美元為(wèi)目标，歐線(xiàn)每大箱預計調漲400-500美元，以漲至1600美元上下。
業内人士認為(wèi)，8月第一周實際上漲多(duō)少以及能(néng)支撐多(duō)久都有(yǒu)待觀察，随着大量新(xīn)船交付，船公(gōng)司将面臨很(hěn)大考驗。不過業界龍頭地中(zhōng)海航運今年上半年運力增幅高達12.2%，其動向備受關注。

上海航運交易所SCFI最新(xīn)指數：

美線(xiàn)：上海航運交易所表示，運輸需求維持在較高水平，供求關系良好，市場運價繼續上漲。。
  • 上海到美西運價1943美元/FEU，上漲179美元，漲幅10.15％；
  • 上海到美東運價2853美元/FEU，上漲177美元，漲幅6.61％。
歐地航線(xiàn)：歐元區(qū)7月Markit綜合PMI初值降至48.9，低于前值和市場預期，創下去年11月以來的最低水平，為(wèi)連續第二個月低于榮枯線(xiàn)50，未來歐洲地區(qū)的經濟複蘇前景并不樂觀。本周，運輸需求表現較好，供需基本面有(yǒu)所改善，航商(shāng)執行漲價計劃，推動市場運價大幅上漲。
  • 上海到歐洲運價975美元/TEU，上漲233美元，漲幅31.40％；

  • 上海到地中(zhōng)海運價每1503美元/TEU，上漲96美元，漲幅6.61％；

波斯灣航線(xiàn)每箱運價839美元，較上期大跌10.6%；
南美線(xiàn)(桑托斯)每箱運價2513美元，周跌67美元，跌幅2.60%；
東南亞線(xiàn)(新(xīn)加坡)每箱運價143美元，周跌6美元，跌幅4.30%。
值得注意的是，與SCFI在6月30日的運價比較，美西運價月漲38％、美東運價月漲20.48％、歐線(xiàn)運價月漲27.79％、地中(zhōng)海航線(xiàn)運價月漲2.52％，美東、美西、歐洲三大主力航線(xiàn)漲幅逾2-3成，遠(yuǎn)高于SCFI指數僅上漲的7.93％。
業界表示，這波漲勢完全靠船公(gōng)司的意志(zhì)力挽狂瀾。航運業正迎來新(xīn)船交付高峰，3月以來新(xīn)船運力持續累積，6月全球新(xīn)增運力近30萬TEU，更是創下單月新(xīn)高。進入7月，美國(guó)貨量漸增、歐洲貨量稍有(yǒu)起色，但仍難以消化過剩運力，供需失衡，主要靠船公(gōng)司抽艙減班穩定運價，市場傳出目前抽艙率已接近臨界點。尤其在許多(duō)2萬TEU新(xīn)造大船下水的歐洲航線(xiàn)。
貨代稱，許多(duō)在7月底、8月初結關班輪裝(zhuāng)載率還不到滿艙，船公(gōng)司8月1日漲價能(néng)否撐住不回跌，考驗各家船公(gōng)司是否有(yǒu)默契，願意犧牲裝(zhuāng)載率、共同維持運價。
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今年以來，美線(xiàn)多(duō)次漲價。7月份通過大規模減班、貨運量回升、加拿(ná)大港口罷工(gōng)以及月底效應等因素的共同推動下，漲價得以成功并保持穩定。
業界指出，之前歐美線(xiàn)運價大幅下滑，接近或低于成本線(xiàn)堅定了船公(gōng)司漲價決心。此外，在美線(xiàn)殺價搶貨運價低迷之時，迫使許多(duō)中(zhōng)小(xiǎo)型船公(gōng)司退場，美線(xiàn)運價開始止穩，随着進入6、7月美線(xiàn)貨量漸增，順勢漲價成功。
接着，歐洲船公(gōng)司将美線(xiàn)經驗複制到歐線(xiàn)，近期歐洲線(xiàn)貨量雖有(yǒu)增加但有(yǒu)限，漲勢能(néng)夠維持多(duō)久仍要看市場供需而定。

德(dé)路裏WCI最新(xīn)指數：

GRI上調、加拿(ná)大港口罷工(gōng)和運力削減都對美線(xiàn)運價産(chǎn)生一定影響。最新(xīn)的WCI走勢顯示：

  • 上海-洛杉矶(美西航線(xiàn))運價突破2000美元大關收于2072美元，該航線(xiàn)上次出現這一運價是在六個月前。
  • 上海至紐約(美東航線(xiàn))運價也突破3000美元大關，上漲5%收于3049美元，再次創六個月新(xīn)高。
  • 美東美西推動德(dé)路裏世界集裝(zhuāng)箱指數(WCI)上漲2.5%，達到1576美元的水平。過去三周，WCI已上漲102美元（約上漲7%）。

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  • 甯波航運交易所BCFI最新(xīn)指數：

  • 甯波出口集裝(zhuāng)箱運價指數(NCFI)報收于755.3點，較上周上漲16.2%。21條航線(xiàn)中(zhōng)有(yǒu)15條航線(xiàn)運價指數上漲，4條航線(xiàn)運價指數下跌，2條航線(xiàn)運價指數基本持平。“海上絲綢之路”沿線(xiàn)地區(qū)主要港口中(zhōng)，8個港口運價指數上漲，8個港口運價指數下跌。
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  • 北美航線(xiàn)：市場進入傳統旺季，在貨運需求增加和班輪公(gōng)司積極調控市場可(kě)用(yòng)運力的支撐下，8月後航線(xiàn)運價大幅上漲。
    歐地航線(xiàn)：班輪公(gōng)司集體(tǐ)上漲8月後開航航次的航線(xiàn)運價，歐地航線(xiàn)市場運價大幅上漲。其中(zhōng)，歐洲航線(xiàn)運價單周漲幅為(wèi)2019年以來的最大值。
    中(zhōng)東航線(xiàn)：市場供需關系未見好轉，本周即期市場訂艙價格小(xiǎo)幅下調。中(zhōng)東航線(xiàn)指數為(wèi)648.7點，較上周下跌1.3%。
    此外，本周以下航線(xiàn)市場波動較大：

    澳新(xīn)航線(xiàn)：市場出運貨量增加，8月初航線(xiàn)艙位緊張，班輪公(gōng)司推漲運價，即期市場訂艙價格大幅上漲。澳新(xīn)航線(xiàn)運價指數為(wèi)529.65點，較上周上漲26.7%。

    • 歐洲航線(xiàn)運價指數為(wèi)724.7點，較上周上漲56.9%；
    • 地東航線(xiàn)運價指數為(wèi)829.2點，較上周上漲18.8%；

    • 地西航線(xiàn)運價指數為(wèi)980.9點，較上周上漲20.7%。

    • 美東航線(xiàn)運價指數為(wèi)1035.5點，較上周上漲12.7%；
    • 美西航線(xiàn)運價指數為(wèi)1158.7點，較上周上漲15.2%。
  • 根據Alphaliner統計，航運業正在迎來新(xīn)船交付狂潮，今年6月全球交付的集裝(zhuāng)箱船運力接近30TEU，創下單月新(xīn)高，總共交付29艘船，幾乎平均每天一艘。今年3月以來，新(xīn)船交付運力持續上漲，今年和明年都将一直保持在高位。
  • 克拉克森的數據則顯示，今年上半年集裝(zhuāng)箱船共交了147艘97.5萬TEU，年增129%。克拉克森預計，今年全球集裝(zhuāng)箱船交付量将達到200萬箱，業界估計交付高峰期可(kě)能(néng)持續到2025年。
  • Alphaliner統計，在全球十大集裝(zhuāng)箱船公(gōng)司當中(zhōng)，今年上半年運力增幅最高的是排名(míng)第十的以星航運，增幅13.3%，運力增幅第二高是排名(míng)第一的地中(zhōng)海航運，增12.2%，第三高的是排名(míng)第七的日本海洋網聯船務(wù)，增7.5%；長(cháng)榮海運造了不少新(xīn)船，但增幅僅0.7%，陽明海運運力減0.2%，馬士基減2.1%，業界估計終止不少船舶租賃合同，
  • 業内資深人士指出，在市場運力過剩況下，船公(gōng)司能(néng)否保持足夠默契？抽船減班能(néng)否長(cháng)時間實施？能(néng)不能(néng)守住運價不殺價搶貨？都有(yǒu)待時間來證明。


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